L’introduction en Bourse de la société UADH, le pôle automobile du groupe Loukil se fera au moyen d’un Offre à Prix Ferme de 3 076 922 actions représentant 33,33% de l’offre au public et 8,33% du capital social de la société UADH après augmentation, au prix de 6,500 DT l’action, centralisée auprès de la Bourse de Tunis et portant sur 1 538 461 actions nouvelles émises dans le cadre de l’augmentation de capital de la société, représentant 4,16% du capital après augmentation.
L’opération porte aussi sur 1 538 461 actions anciennes provenant de la cession par les actionnaires de références d’actions anciennes, représentant 4,16% du capital après la réalisation de l’augmentation.
L’introduction en bourse de UADH se fait également par un placement Global de 6 153 848 actions, représentant 66,67% de l’offre au public et 16,65% du capital social de la société UADH après augmentation (dont 3 076 924 actions anciennes et 3 076 924 actions nouvelles à souscrire dans le cadre de l’augmentation de capital en numéraire) auprès d’investisseurs institutionnels désirant acquérir au minimum pour un montant de 250 003 DT.
Par ailleurs, au cours de la période de l’offre au public, 3 076 924 actions représentant 8,33% du capital social de la société UADH après augmentation (dont 1 538 462 actions anciennes et 1 538 462 actions nouvelles à souscrire dans le cadre de l’augmentation de capital en numéraire) feront l’objet d’un placement privé réalisé auprès d’investisseurs désirant acquérir au minimum pour un montant de 250 003 DT.
