La société SANIMED a tenu, mercredi 7 décembre 2016, au siège de la bourse de Tunis, sa première communication financière depuis l’annonce de son introduction en bourse. ” L’introduction en bourse s’impose… C’est un bon signe à la lumière de la crise économique reflétant la tendance positive de la société”, a indiqué Lotfi Abdenadher, PDG de SANIMED, lors de cette communication, faisant savoir, dans le même cadre, que cette introduction en bourse est nécessaire dans l’optique de renforcer la présence de ladite société sur le marché financier et garantir une meilleure pénétration sur les grands marchés internationaux.
En outre, Abdenadher a affiché son optimisme quant à l’avenir de la société : ” SANIMED aura certes, pour les prochaines années, de l’avenir, de belles perspectives et un grand potentiel de développement”, a-t-il précisé, soulignant que la société a déjà conclu un marché avec l’Europe et que ses premières opérations d’exportation sur ce marché auront lieu au début de l’année 2017. La société vise également l’Algérie, la France et l’Italie. Par ailleurs, des négociations sont en cours avec l’Algérie pour y installer une unité. « Nous voulons à travers cette extension commercialiser les produits à forte valeur ajoutée et fortement demandés sur le marché algérien », a-t-il expliqué, ajoutant que le projet sera certes rentable vu le prix maîtrisé du gaz, de l’électricité et de la main d’œuvre dans ce pays.
S’agissant des réalisations de l’entreprise au cours de cette année, il est à indiquer qu’au 30 septembre 2016, le chiffre d’affaires de SANIMED s’élevait à 25 MD, soit 69% des prévisions de l’exercice. Au 30 juin 2016, le chiffre d’affaires global de la société a enregistré une hausse de 11,3% par rapport au 30 juin 2015. Cette évolution est due à la progression simultanée des ventes locales et export, qui progressent respectivement de 5,8% à 12 306 mDT et 31,2% à 4723 mDT.
Le chiffre d’affaires local s’élève à 12 306 mDT au 30 juin 2016 contre 11 634 mMD jusqu’à la même période de 2015, soit une hausse de 5,8%. Au 30 juin 2016, la part la plus importante des ventes sur le marché local revient à la catégorie des séries sanitaires, qui représente près de 50% du total du chiffre d’affaires local.
Jusqu’à cette même période, la part la plus importante des ventes sur le marché export revient à la catégorie des receveurs de douche, qui représente près de 72% du chiffre d’affaires à l’export. En 2015, la capacité annuelle de production de SANIMED est de 630 000 pièces, soit 23,6% de la capacité totale installée du secteur de l’industrie des articles sanitaires en Tunisie. En termes de chiffre d’affaires, la part de marché de SANMED dans toute la branche est de 40,7%.
Au 31 décembre 2016, le volume de la production de SANIMED a atteint 13 853 tonnes, soit 97% de sa capacité. Les revenus totalisent un montant de 28,706 MDT, en progression de 90,5% comparé à 2014 (1,582 MDT). Le taux de la marge nette est de 10,5% en 2015 contre 6,6% en 2014.
Pour les prévisions, SANIMED table sur une croissance moyenne de 12,2% du chiffre d’affaires total, pour atteindre 51,1MD en 2020. Pour 2016, il est attendu une hausse de 27% du CA comparé à 2015, suite à l’entrée en exploitation de nouveaux équipements industriels. Le résultat net devrait suivre un TCAM de 19% sur la période (2016-2020), contre 22% historiquement ; il passera de 3,2 MD à fin 2016 à 7,8 MD en 2020, la marge nette passera de 8,8% à 14,3%.
Concernant l’augmentation de capital, elle a été réalisée dans le cadre de l’introduction en bourse et est destinée à fournir à SANIMED les moyens supplémentaires pour financer son activité et son développement. L’opération visée permettra d’accroître la notoriété de SANIMED, tant en Tunisie qu’à l’international.
L’introduction de la société SANIMED dans le marché alternatif de la cote de la Bourse s’effectuera par la mise sur le marché, dans le cadre d’une augmentation de capital par voie de souscription publique, de 3 760 000 actions nouvelles d’une valeur nominale de 1 DT chacune, représentant 30,32% du capital après augmentation.
L’émission se fera par le biais d’une Offre à Prix Ferme (OPF) de 376 000 actions nouvelles, représentant 10% de l’offre globale, 16,67% de l’offre au public et 3,03% du capital social de la société après augmentation, centralisée auprès de la BVMT.
Un Placement Global de 1 880 000 actions nouvelles, représentant 50% de l’offre globale, 83,33% de l’offre au public et 15,16% du capital social de la société après augmentation, auprès d’investisseurs institutionnels ou autres qu’institutionnels tunisiens et/ou étrangers désirant acquérir au minimum pour un montant de 250 000 DT, est centralisé par un syndicat de placement composé par les intermédiaires en bourse AFC et Maxula Bourse et dirigé par l’AFC désigné comme établissement chef de file.
L’Offre à Prix Ferme est ouverte au public du 05/12/2016 au 16/12/2016 inclus. Le prix d’émission des actions nouvelles est de 4,560 DT, soit 1 DT de nominal et 3,560 DT de prime d’émission à libérer en totalité à la souscription.
