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Une cérémonie a eu lieu le mercredi 20 décembre 2017 au siège de la société Al Karama Holding, au cours de laquelle le directeur général de Al Karama Holding, Mohamed Adel Grar et les représentants du consortium IFFCO Tunisie Distribution – Compagnie générale des Industries Alimentaires «COGIA» ont procédé à la finalisation de l’opération de cession de la Société de Développement Agricole Zitouna I. Grar a rappelé que cette opération entre dans le cadre des efforts déployés par Al Karama Holding pour céder aux privés les sociétés confisquées agissant dans les secteurs concurrentiels.

Notons par ailleurs, que la société agricole Zitouna 1, qui était propriété de Sakher El Materi avant confiscation, avait fait l’objet d’un premier appel d’offre qui avait été remporté par un autre acquéreur. Ce dernier s’était cependant désisté, rendant nécessaire le lancement d’un second appel d’offre. C’est ce dernier qui a été remporté par la représentation tunisienne, dirigée par Adel Ben Ayed qu’on voit sur la photo d’Al Karama, d’un important groupe de nationalité indienne internationalement connu dans le secteur du commerce de l’huile et déjà actif, en Tunisie, dans le domaine de la biscuiterie à travers une marque connue et de l’export de l’huile d’olive tunisienne.

La Société de Développement Agricole Zitouna I exploite une ferme agricole localisée à Smenja -Bir Mcherga dans le gouvernorat de Zaghouan à 50 Km de Tunis, d’une superficie de 766 Ha, dont 696 Ha irrigués en goutte à goutte, faisant partie des domaines de l’Etat et destinée à l’oléiculture. Le domaine totalise actuellement 520 Ha d’oliviers conduits en hyper-intensif dont 498 Ha entrés en production depuis 2013 et 22 Ha entrés en production en 2017. SDA Zitouna I est par ailleurs dotée d’une unité de trituration de dernière génération ainsi que d’une unité de stockage d’une capacité de 780 Tonnes d’huile.

Nous apprenons aussi que ce groupe de nationalité indienne, par ailleurs implanté dans plusieurs pays, et qui avait rendu visite au chef du gouvernement tunisien, prépare l’agrandissement de l’huilerie rachetée et la création d’un label pour l’huile d’olive d’origine tunisienne, appelé justement Zitouna, qui sera destiné à l’export dans un packaging propre à cette huile tunisienne à partir de la Tunisie.

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Suite à la demande des acheteurs potentiels et des conseillers‐mandataires qui les représentent, l’Etat tunisien et Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) ont décidé de proroger le délai de l’appel à manifestation d’intérêt relatif à la «cession d’un bloc unique d’actions» représentant 77,8% du capital de la Banque de Tunisie et des Emirats (BTE), (soit 100% des droits de vote, les 22,22% restants étant des Actions à Dividende Prioritaires qui feront l’objet d’une OPA conformément à la réglementation en vigueur). L’appel à manifestation d’intérêt, qui a été lancé le lundi 11 décembre 2017, est ainsi prorogé aux dates ci‐après :

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L’Etat tunisien et Bina Corp S.A (les « Cédants »), actionnaires majoritaires de la société Carthage Cement S.A ont décidé de procéder à la cession d’un bloc d’actions représentant 50,52% du capital social de Carthage Cement S.A (les « Participations ») et ont, le 15 décembre 2017, publié l’Appel à manifestation d’intérêt International à la recherche d’un investisseur stratégique et /ou financier qui aura la capacité de gérer et de développer le Société. Le Consortium ECC Mazars / IEG Tunisia – Corporate Advisory / Cabinet Mrabet Avocats a été retenu par Al Karama Holding comme conseiller exclusif pour l’assister dans la réalisation de l’opération de cession.
Carthage Cement, société anonyme cotée sur la bourse des valeurs mobilières de Tunis, est spécialisée dans la production du ciment, d’agrégats et de béton. La cimenterie, équipée par le leader mondial des constructeurs de cimenteries, est située à une trentaine de kilomètres au sud-est de Tunis, au pied de Djebel Ressas, un affleurement de calcaire de la période jurassique. La société exploite une carrière en propriété juxtaposée à l’usine pour s’approvisionner en matière première. Une présentation plus détaillée de la société est disponible dans le dossier de pré-qualification.
Le processus de cession comprend une phase de pré-qualification des candidats suivie d’une phase d’offres financières ouverte à tous les candidats pré-qualifiés.

Les investisseurs intéressés sont invités à retirer, depuis le mardi 19 décembre 2017 à 10h00 au siège de Al Karama Holding, sis à la Rue du Lac d’Annecy, passage du Lac Malawi – Les Berges du Lac, Tunis, un dossier de pré-qualification, relatif à la Société, qui définit le processus et les critères de pré-qualification.
Le retrait est conditionné par la signature, par un représentant légal du candidat, d’un engagement de confidentialité téléchargeable sur le site de Al Karama Holding et par le paiement d’un montant non restituable de quatre mille cinq cent dinars tunisiens (4 500 DT) payable en espèces, par virement bancaire ou par chèque certifié libellé au nom de la société Al Karama Holding.
L’investisseur de nationalité Tunisienne ou Etrangère désirant participer à ce processus devra être (i) une personne morale ou (ii) un consortium dirigé par un chef de file qui devra être une personne morale. Al Karama Holding se réserve le droit, à tout moment du processus, de ne pas retenir un ou plusieurs investisseurs pour participer au processus de cession, en cas de non-respect par le/les Investisseur(s) intéressé(s) des dispositions du dossier de pré-qualification, de la règlementation en vigueur ou des règles d’ordre public.

Les investisseurs intéressés devront faire parvenir leurs dossiers de Manifestation d’Intérêt directement par porteur contre décharge ou par courrier express (le cachet du bureau d’ordre ou celui de la poste faisant foi) et ce au plus tard le Vendredi 16 février 2018 à 17h à Al Karama. Les candidats pré-qualifiés seront notifiés au plus tard le 2 mars 2018 et pourront alors retirer un dossier d’appel d’offres composé du règlement de l’appel d’offres, d’un mémorandum d’information et (iii) de projets d’actes de cession. Les Candidats pré-qualifiés auront accès à une Data Room pour effectuer les travaux de Due Diligence. Ils pourront visiter les locaux de la société, rencontrer son management, poser leurs questions par écrit et proposer des amendements aux projets d’actes de cession selon un calendrier et des modalités définies dans le dossier d’Appel d’Offres.

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Dans le cadre de la mission de cession des participations publiques directes et indirectes détenues dans le capital des sociétés Banque Zitouna, une des entreprises confisquées à Sakher El Materi et Zitouna Takaful, qui est une société d’assurance de la banque créée après la confiscation, une réunion de démarrage de la mission d’assistance s’était tenue le 5 décembre 2017. Cette mission a été confiée au consortium «Finactu InternationaleBDO Tunisie– Auxilium Consulting» qui est le correspondant local de Finactu et le cabinet «Adly Bellagha & Associés». Au cours de cette réunion qui s’était tenue au siège d’Al Karama Holding, en présence du Directeur Général de Banque Zitouna, Ezzeddine Khoja et Makrem Ben Sassi, Directeur Général de la société Zitouna Takaful, le Directeur Général d’Al Karama, Adel Grar, avait remis l’ordre de service marquant le déclenchement de la mission au chef de mission Géraldine Mermoux, et ce après avoir présenté les différents membres du consortium, de l’équipe intervenante ainsi que le planning prévisionnel de réalisation de ladite opération.

Mais voilà que certains cabinets de consulting qui n’ont pas été retenus pour cette opération d’accompagnement de la vente de la banque Zitouna et son assurance penseraient déjà à se pourvoir contre le résultat de l’appel d’offre ayant abouti au choix du consortium. Selon Maghreb Confidentiel dans son numéro du 21 décembre 2017, «la cession par la holding d’Etat Al Karama de la banque Zitouna pourrait rapidement être torpillée par les banques d’affaires et autres groupes de conseil» et de préciser qu’ils «envisagent de réclamer l’invalidation du résultat de l’appel d’offres». En cause, l’existence parmi les associés de la société Auxilium Consulting du nom de la Franco-Tunisienne Christine Vai. Information prise à la source par nos soins, cette dernière avait en effet été la femme de l’actuel DG d’Al Karama et était, avant la séparation, enseignante en Tunisie. Le couple s’est cependant séparé avant 2011 et le DG d’Al Karama se serait remarié courant 2017.

Contacté par Africanmanager, Adel Grar assure que le choix du cabinet en question avait été fait par un comité, indépendant de la direction générale du groupe, où siège un représentant de l’Etat tunisien. Il assure aussi que dès qu’il a pris connaissance du nom du cabinet choisi par ledit comité, il a demandé à son ex-femme de démissionner de Auxilium et d’y vendre même ses parts, chose qui a été faite. L’existence d’un acte de cession nous a par ailleurs été confirmée par Auxilium. Le DG d’Al Karama nous assure par ailleurs être prêt à toutes les éventualités concernant ce marché, qui a été accordé en respect de toutes les règles de marché.

Tout semble ainsi être Nikel dans ce marché qui attise manifestement la convoitise de plusieurs parties concernées. C’est ainsi que devrait tomber à l’eau l’argument de ceux qui voudraient faire tomber l’appel d’offres pour le choix du cabinet de consulting pour l’accompagnement de la cession des actions de l’Etat tunisien dans le capital de la banque Zitouna et sa filiale d’assurance Zitouna Takaful, qui a été créée en 2011, et retarder ainsi la vente de ces deux institutions financières, une des plus grandes actions de cession d’actifs confisqués après la révolution de 2011.

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Dans une déclaration sur des opérations significatives réalisées par les personnes exerçant des responsabilités de dirigeants et les personnes qui leur sont liées, les Horchani père et fils, connus dans le domaine des dates et des conserves de thon, annoncent avoir cédé le 7 décembre de cette année 161.495 actions du capital de la banque de l’habitat (BH) où ils détenaient jusque-là quelque 20 %, pour la somme de 2,783 MDT. Aucune explication n’a été donnée à cette vente d’action de la part d’un homme d’affaire qui est par ailleurs actionnaire à la Biat, à la compagnie d’assurance Star et même dans Tunisie Leasing. Selon des informations non confirmées, cette vente des actions BH pourrait être en lien avec la dernière augmentation du capital de la banque de l’habitat décidée en septembre dernier par l’AGE de la banque étatique d’un montant de 34 MDT.

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Mohamed Frikha a déclaré avoir cédé le 30 novembre 2017 (via une transaction de bloc) 1 318 000 actions Telnet, représentant 11,95% du capital de Telnet Holding au prix unitaire de 6 dinars, soit un montant total de 7,908 millions de dinars. A la date de la dernière AGO du 30 juin 2017, Frikha détenait 1 361 050 actions Telnet Holding, soit 12,34% du capital. Suite à cette cession, il ne détient directement que 43 050 actions Telnet Holding, soit 0,39% du capital. En conséquence, Frikha a annoncé, le même jour, avoir franchi à la baisse les seuils de 10 et 5%. Toutefois, les 1 318 000 actions cédées ont été acquises par la société Hikma Participations, laquelle rappelons-le a racheté à la CTKD 20,69% du capital de TELNET le 23 juin 2017. La société Hikma Participations porte ainsi sa participation dans le capital de Telnet Holding à 32.64%.

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L’appel à manifestation d’intérêt pour la cession en bloc unique d’actions sur appel d’offres international des participations de l’Etat tunisien et de Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), représentant 77.8% du capital de la Banque de Tunisie et des Emirats (BTE), (soit 100% des actions ordinaires, les 22,22% restantes étant des Actions à Dividende Prioritaires qui feront l’objet d’une OPA conformément à la réglementation en vigueur) sera lancé à partir de ce lundi 11 décembre 2017 à 14h.
Cette cession se fera en deux phases : Phase 1: Appel à Manifestation d’Intérêt et Phase 2 : Appel d’Offres International. L’appel à manifestation d’Intérêt a pour objectif d’informer les investisseurs de cette opération et de permettre à ceux intéressés d’obtenir le Dossier de Pré-Qualification. La banque Rothschild et KPMG Tunisie ont été retenues comme Conseillers Exclusifs des deux cédants pour la réalisation de l’ensemble de l’opération de cession.

Les cédants ont décidé de limiter l’accès à l’opération de cession aux candidats pré-qualifiés à l’issue de la phase de Manifestation d’intérêt, et selon les critères établis par le Dossier de Pré-Qualification. Les investisseurs souhaitant participer au processus de pré-qualification doivent manifester leur intérêt par email aux Conseillers Exclusifs durant la période allant du 11 Décembre 2017 à 14H au 15 Janvier 2018 à 17H. Ils recevront alors sous 48h une fiche de présentation à remplir et un accord de confidentialité à signer et à renvoyer par email aux Conseillers Exclusifs. Les Dossiers de Pré-Qualification Technique devront être remis par porteur contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le vendredi 26 janvier 2018 à 17 heures, heure de Tunis, au siège de la Banque de Tunisie et des Emirats (BTE) 5 bis, Rue Mohamed BADRA 1002 Tunis “

Créée en 1982 par une convention signée entre Abou Dhabi Investment Authority (ADIA) et le gouvernement Tunisien, la Banque de Tunisie et des Emirats (BTE) anciennement Banque de Tunisie et des Emirats d`Investissement (BTEI) a acquis un excellent positionnement parmi les banques de développement et un portefeuille d’entreprises de premier plan. Depuis 2004, la BTE s’est engagée dans un processus d’universalité. Elle a dès lors étendu son activité, initialement limitée au financement des entreprises, à toutes les autres sphères du métier de la banque. La BTE a clôturé l’exercice 2016 avec un produit net bancaire de l’ordre de 39,8 MDT et un résultat net de 0,9 MDT. L’actif total s’élève à 981 MDT, tandis que les fonds propres totalisent 129 MDT (FY2016).

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Trois biens confisqués du RCD dissous, sur un total de 43, à Monastir, ont été cédés, depuis janvier 2011 jusqu’à aujourd’hui, dont l’ancienne Maison de la culture à Ksar Hellal transformée en “Maison du parti”, puis confisquée, avant d’être cédée au profit de la municipalité de la ville, pour une valeur de 1,5 million de dinars.
Lors d’une séance de travail tenue, lundi, au siège du gouvernorat, par la commission régionale de liquidation des biens du RCD dissous, le directeur régional des domaines de l’Etat, Ezzedine Hmidi, précise que la commission est en train de finaliser les procédures administratives et financières pour la cession de l’ancienne Maison de la culture à Ksar Hellal. Les deux autres biens ont été cédés au privé. Il s’agit d’un lot de terrain à Jemmal connu sous le nom de ” Cellule Hassan Bourji “, pour une valeur de 65 mille dinars et d’un local à Menzel Nour qui faisait fonction de Cellule du RCD, pour une valeur de 82 mille dinars.
Onze autres biens confisqués à Sayada-Lamta-Bou Hjar, Moknine, Bembla Mnara et Ksibet El Mediouni sont en cours de liquidation.

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Comme l’avait annoncé plus tôt Africanmanager, PGH et le groupe Bayahi ont rendu publique la cession de Magasin Général. Le communiqué indique que «la Société PGH (Poulina Group Holding) porte à la connaissance de ses actionnaires que ses filiales ainsi que Monsieur Abdelwaheb Ben Ayed ont signé un accord en date du 2/11/2017 en vue de céder leur participation représentant 49% du capital de la Société Med Invest Company au profit de la Société CFI (Compagnie Financière d’Investissement) filiale du Groupe Bayahi. Cette transaction ne modifie en rien ni le contrôle actionnarial ni le management de la Société Magasin Général ».

Pour rappel, c’est dans l’usine d’aluminium de Feu Haj Youssef Bayahi qu’Abdelwaheb Ben Ayed a commencé, lors des débuts de Poulina en 1967, à découper les tôles d’acier galvanisé pour fabriquer les premiers mangeoires et abreuvoirs nécessaires à l’équipement des premiers bâtiments d’élevage de poulet. Avec beaucoup de sympathie, Feu Haj Youssef Bayahi permettait alors à Abdelwaheb Ben Ayed de se promener, en toute liberté, dans l’usine pour chercher ce qui pourrait l’aider à fabriquer le matériel envisagé. C’est ainsi que naquit la première relation entre Poulina et les Bayahi.

Depuis, forts de la qualité de leurs relations qui n’ont cessé de se développer et de la convergence de leurs visions, Abdelwaheb Ben Ayed et Yahia Bayahi ont mis en place, depuis près d’une décennie, un partenariat stratégique dans la grande distribution et ce, par la création, en 2007, de la société commune Med Invest Company. Sur les fondements de cette société commune, les deux groupes ont acquis un bloc majoritaire des actions de Magasin Général, 3ème acteur de la Grande Distribution du pays à l’époque. Ils ont assuré, depuis, le contrôle et la gouvernance de tout le groupe Magasin Général grâce à une collaboration pleine et active et au soutien indéfectible de Tahar Bayahi et Abdelwaheb Ben Ayed

En effet, c’est forts de ce soutien et de cette confiance que Tahar Bayahi et son équipe ont réussi à accomplir, avec brio et sérénité, la restructuration et la transition d’une entreprise publique en une entreprise privée performante qui n’a cessé depuis d’améliorer son positionnement et ses résultats. Tahar Bayahi est également à l’origine de la conclusion du partenariat stratégique avec le groupe Auchan.

Aujourd’hui, le groupe PGH a répondu positivement à la demande formulée par le groupe Bayahi d’acquérir l’intégralité des actions appartenant au groupe PGH dans la société Med Invest Company, soit 49% du capital social de ladite société. Forts de cette expérience exemplaire, le groupe PGH et le groupe Bayahi se félicitent du succès de leur parcours commun et réaffirment leurs volontés de concertation mutuelle pour toute nouvelle opportunité d’avenir.

 

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S’interrogeant, dans un entretien accordé à l’agence de presse officielle tunisienne Tap, sur les relations de l’Utica avec les entreprises publiques, le SG de l’UGTT, Noureddine Taboubi, a indiqué qu’il ne vise pas les «hommes d’affaires patriotiques et fidèles qui servent leur pays avec abnégation mais les opportunistes qui n’ont d’autre but que d’accumuler les bénéfices et les richesses par des méthodes détournées (…). Les sociétés nationales publiques, telle la Société d’Electricité et de Gaz (STEG) et la Société Nationale d’Exploitation d’Eau (SONED) ne sont pas des sociétés déficitaires mais sont créancières de gros montants auprès de nombreuses entreprises publiques et privées et il est impératif de ce fait de traiter ces sociétés au cas par cas et de trouver des solutions pour surmonter ces problématiques», a-t-il ajouté. Ce n’est pourtant pas ce qu’affirme un tout récent document du gouvernement Chahed, à propos de la situation financière des entreprises publiques.
Le secrétaire général de l’UGTT a accusé également des «prétendus experts» de s’être engagés dans un processus systématique pour faire croire à l’opinion publique que le secteur public «est la cause de la ruine de l’économie nationale, au même titre que d’autres qui expliquent la faiblesse du budget de l’Etat par le volume des salaires».

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Désormais connu par ses lignes rouges qu’il dresse un peu partout, le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Taboubi, a réitéré le refus catégorique de la centrale syndicale de la cession des entreprises publiques, affirmant qu’elle trace «cent mille lignes rouges» devant ce choix économique.
Dans une interview accordée à l’agence TAP, le dirigeant de l’UGTT a indiqué qu’à chaque fois qu’il s’était entretenu avec le président de la République, ce dernier le remerciait pour son soutien à l’école publique, au secteur de la santé publique ainsi qu’au service public. «Je n’ai jamais entendu aussi le chef du gouvernement dire qu’il est pour la cession des entreprises publiques, et il a même déclaré lors d’un débat de presse qu’il n’y avait rien à vendre», a-t-il argumenté.

Selon son secrétaire général, «l’UGTT n’est pas pour autant crispée sur ses positions sur cette question mais a sa propre vision basée sur la nécessité de restructurer et réformer les entreprises publiques afin qu’elles puissent retrouver leur capacité d’embauche et de compétitivité et contribuer ainsi à renflouer les ressources de l’Etat», a-t-il précisé. Taboubi a fait valoir que «ces entreprises ne sont pas une propriété privée pour qu’on parle de les vendre ou les céder». Il a estimé que «certains qui ont échoué veulent se débarrasser de cette image d’échec et de leur incapacité à accomplir des actions en faveur du pays, l’imputent aux entreprises publiques».

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La Société financière internationale -SFI -(relevant du Groupe de la Banque mondiale) et ses deux fonds, “IFC Capitalization Fund, L.P.” et “Africa Capitalization Fund, Ltd.”, tous trois actuels actionnaires d’Amen Bank S.A. (détenant 9,998 % du capital et des droits de vote) ont décidé d’exercer leur option de vente de tout ou partie de leur participation dans la banque.
Selon un communiqué, publié jeudi, par Amen Bank sur le site de la Bourse de Tunis, l’exercice de cette option de vente est en conformité avec les accords, termes et dispositions contenus dans les actes scellés en 2013, et intervient après un partenariat financier et technique avec Amen Bank, jalonné par plusieurs missions d’assistances techniques qui ont permis à la banque de renforcer sa gouvernance et sa gestion des risques.
Préalablement à cet exercice, la SFI et ses deux fonds (collectivement désignées les “Parties IFC”) organisent une phase de liquidité sur soixante jours au cours de laquelle elles pourront offrir à la vente sur le marché de la Bourse de Tunis des titres de l’Amen Bank.
A l’issue de cette période, les Parties IFC se réservent le droit de demander aux sponsors d’Amen Bank d’assurer le rachat de tout ou partie du reliquat d’actions non vendues.

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Objet de l’appel à manifestation d’intérêt Al Karama Holding (le «Cédant»), envisage de procéder, sur Appel d’Offres International, à la cession de ses participations directes et indirectes détenues par l’Etat dans le capital de la société Dar Assabah (la «Société») et représentant 79,62% (le «Bloc d’Actions»).
A ces fins, les cabinets conseils: Expertise, Finance et Conseil «EFC», Arab Financial Consultant «AFC»
et Ferchiou & associés «FA» ont été retenus comme Conseillers Exclusifs d’Al Karama Holding pour la
réalisation de l’ensemble de l’opération de cession (l’«Opération»).
Le présent avis d’appel à manifestation d’intérêt (l’«Appel») a pour objectif d’informer les investisseurs de cette Opération, de décrire le processus et de renseigner les investisseurs intéressés sur les modalités de retrait du dossier de pré-qualification.
Considérations Clés
Créée en Octobre 1969, la Société Tunisienne de Presse, d’Impression, d’Edition, de Diffusion et de Publicité «Dar Assabah» est une société anonyme de droit tunisien ayant son siège social au Boulevard Mohamed Bouazizi El Menzah – Tunis. Son capital social s’élève actuellement à 1 008 880 DT (100 888 Actions, de 10 DT chacune). Dar Assabah publie trois journaux papiers: «Assabah» quotidien en arabe, «Le Temps», quotidien en français, «Assabah AlOusboui», hebdomadaire en arabe. Dar Assabah publie aussi un journal électronique en arabe «Assabah news».
Eligibilité
Cet appel d’offre est ouvert aux personnes physiques et morales de nationalité tunisienne ou étrangère.
Les Investisseurs intéressés peuvent agir seuls ou en formant un consortium dirigé par un chef de file.
Sont exclues les entités juridiques qui sont en état de cessation de paiement, de faillite, de redressement
judiciaire, de liquidation, ou sujettes à insolvabilité ou surendettement.
Les personnes physiques et morales qui ont fait l’objet d’un jugement constatant un délit affectant leur probité professionnelle (corruption, malversation…) ne seront pas acceptées pour participer à cet appel d’offres.
Processus de cession
Le processus de cession comprend une phase de pré-qualification des candidats suivie d’une phase
d’offres financières ouverte à tous les investisseurs pré-qualifié

Phase de pré-qualification

Les Investisseurs intéressés à participer au processus de cession du Bloc d’Actions sont invités à retirer, à partir du 15 / 09/ 2017 à 10H00 au siège de la société Al Karama Holding, sis : Rue du Lac d’Annecy, Passage du Lac Malawi- Les Berges du Lac Tunis, un dossier de pré-qualification qui définit le processus de cession et les critères de préqualification. Le retrait du dossier de pré-qualification est conditionné par la présentation à la société Al Karama Holding :

(i) Une fiche de présentation (la “Fiche de Présentation”) et un accord de confidentialité (l’«Accord de Confidentialité), téléchargeables sur les sites web ci-dessous mentionnés:

o www.alkaramaholding.com

o www.efc.com.tn

o www.ferchioulaw.com

o www.afc.com.tn

Dûment signés par le représentant légal du soumissionnaire et comportant le cachet le cas échéant ;

(ii) Le paiement d’un montant non restituable s’élevant à deux mille (2.000) dinars tunisiens par chèque certifié libellé au profit d’Al Karama Holding ou en espèces.

Les investisseurs intéressés peuvent soumettre leur offre au plus tard le lundi 16/10/2017 à 17 H00 directement au Bureau d’Ordre d’El Karama Holding ou par rapid post (le cachet de la poste faisant foi) à l’adresse suivante : Rue du Lac d’Annecy, Passage du Lac Malawi- Les Berges du Lac, 1053 Tunis.

Phase d’offre financière

Les Investisseurs pré-qualifiés seront notifiés et auront à leur disposition un Dossier d’Appel d’Offres, comportant :

(i) le Règlement d’Appel d’Offres incluant un projet du contrat de cession ;

(ii) le Mémorandum d’Information comportant une présentation de la Société, de son environnement socio-économique et du secteur dans lequel elle opère.

Travaux de due diligence

Les candidats pré-qualifiés auront la possibilité d’effectuer des travaux de Due Diligence dans le cadre d’une Data Room électronique qui sera ouverte selon un calendrier et des modalités qui seront définies dans le dossier d’appel d’offres.

Les candidats intéressés peuvent prendre contact avec le cabinet Expertise, Finance et Conseil pour toute demande d’information sur cette opération

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«Le fabricant bulgare de batterie automobile MonBat a déclaré jeudi qu’il avait signé une lettre d’intention avec les actionnaires de la société tunisienne Assad pour les batteries de stockage de plomb pour l’acquisition d’une participation majoritaire dans Assad ». C’est ce que rapporte, ce jeudi 17 août 2017, le site «SeeNews» qui cite un communiqué de MonBat. Différentes sources boursières ont confirmé cette information à Africanmanager, sans être encore sûrs de l’identité de l’acquéreur. La même source, qui ne donne aucun détail sur la quantité d’actions qu’achètera le fabricant bulgare de batteries automobiles, précise cependant que «la décision finale pour l’acquisition est prévue d’ici la fin de novembre, après que la due-diligence a été faite. MonBat exploite quatre usines pour la fabrication et le recyclage des batteries au plomb-acide, des diodes et des luminaires à diodes électroluminescentes”.

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Nissan Motor a annoncé mardi 8 août 2017, la cession de son activité de batteries électriques à la société chinoise de capital-investissement GSR Capital pour un montant non divulgué, rapporte Reuters.

Cette activité comprend notamment des sites de production aux Etats-Unis (Tennessee), en Angleterre et au Japon, a précisé le constructeur automobile japonais.

Dans le cadre de cette opération, Nissan prendra au préalable le contrôle total de l’activité Automotive Energy Supply en rachetant la participation minoritaire de 49% détenue par NEC Corp et sa filiale NEC Energy Devices.

NEC a dit avoir approuvé la cession de sa participation. En prenant en compte la participation de NEC, GSR Capital a accepté de verser à Nissan un total d’un milliard de dollars (851 millions d’euros) dans le cadre de l’opération, selon une source directement informée du dossier. Aucun commentaire n’a pu être obtenu pour le moment auprès de Nissan.

GSR, qui a investi dans les technologies propres et les voitures électriques, cherche également à acquérir une participation substantielle dans la société chilienne Quimica Y Minera (SQM), l’un des plus importants producteurs de lithium au monde.

Le groupe chinois, qui gère actuellement un fonds de fusions et acquisitions de cinq milliards de dollars, vise essentiellement les sociétés étrangères industrielles et les startups, notamment celles produisant des batteries de véhicules électriques et des produits pharmaceutiques.

Pékin promeut les véhicules électriques afin de lutter contre la pollution de l’air et d’amener les constructeurs automobiles nationaux à se passer de moteurs à combustion pour établir des marques mondiales, ce qui rend les producteurs de batteries et de lithium particulièrement attractifs pour les entreprises chinoises.

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On vient d’apprendre que la Société de promotion des logements sociaux (Sprols) mettra en vente quatre cités bien en vue à Tunis, et ce à partir de 2017.
D’après une source bien informée de la Sprols, une commission a été créée afin d’examiner les dossiers de 827 logements situés dans les quartiers de la Marsa (84), Al Manar (110), Al Romena (485) et Menzah 8 (170).
« L’examen des dossiers devrait s’achever avant la fin de cette année », a dit notre source, faisant savoir que la commission est composée de quatre membres de la Sprols, cinq de la CNSS et sept autres de la Cnam.

Cette commission va donner la priorité, pour ces logements, aux locataires actuels de ces habitations, et à des prix raisonnables. Pour rappel, cette cession vient à un moment où les habitants de quatre cités de la SPROLS (la Marsa, Al Manar, Al Romena et Menzah 8) décident d’arrêter de payer leurs loyers et ce, peu après le 14 janvier.

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Shell a envie de se débarrasser de ses actifs pétroliers au Gabon. L’information est venue de l’agence Reuters. D’après une source citée par cette dernière, le géant pétrolier anglo-néerlandais espère tirer 700 millions de dollars de la vente de ses actifs onshore au Gabon. Alors qu’une autre source a confié à l’agence que la compagnie pétrolière veut beaucoup plus pour céder ses actions et qu’à défaut elle continuerait d’opérer au Gabon.

Contacté par la presse, le groupe n’a pas souhaité communiquer sur cette information. Son porte-parole s’est borné à dire que « Shell continue d’étudier les opportunités pour ses capitaux par rapport à sa stratégie ».

Par contre on sait que la multinationale a fait savoir qu’elle souhaite écouler au moins 30 milliards de dollars d’actifs dans les trois prochaines pour s’offrir les moyens de racheter le britannique BG Group, une opération à hauteur de 52 milliards de dollars avalisée en février dernier.
Shell veut se focaliser sur la production de pétrole en mer et grossir rapidement sur le marché du gaz naturel liquéfié. Il avait annoncé dans la foulée qu’il commencerait à liquider ces actifs en 2017 et 2018.

Le Gabon est-il encore une bonne affaire ?

Reste à savoir, si on a la confirmation que Shell veut effectivement céder ses actifs au Gabon, quelle société est assez téméraire pour se les offrir. Car la production gabonaise a dégringolé depuis 1995. On est loin des 350 000 barils par jour. La situation préoccupe tellement les autorités qu’elles ont décidé de se lancer dans l’exploration en eau profonde. Rien qu’en juillet 2014, neuf licences d’exploration en offshore profond ont été délivrées.

En octobre 2016, le gouvernement a émis un nouvel appel d’offres pour cinq permis offshore. On aura la liste des entreprises sélectionnées dans quelques mois.

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En marge d’une rencontre qui a eu lieu

Ahmed Khedher, responsable du secrétariat permanent de la commission de gestion des biens confisqués, a affirmé dans une déclaration ce jeudi 14 avril 2016 à Africanmanager que la Tunisie lancera incessamment un appel d’offres international pour la vente de 17 voitures de luxe confisquées. Il a expliqué toutefois qu’avant le lancement de cet appel d’offres, les voitures devraient être soumises à l’expertise pour déterminer leurs prix de vente.

Il a par ailleurs indiqué que la détermination du montant de la vente sera confiée à des experts judiciaires désignés par la justice ou le ministère des Domaines de l’État et des Affaires foncières. Et de préciser que les voitures qui ne seront pas vendues seront soumises à des procédures de vente spéciales au moyen de commissaires-priseurs.

Ahmed Khedher a ajouté que les 17 voitures confisquées seront vendues à l’échelle internationale avant la fin du mois de juin prochain, expliquant qu’il est impossible de les vendre en Tunisie, en raison de leur prix.

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La société Gammarth Immobilière (G.I), une structure publique, a lancé, sur instruction de l’Etat, des appels d’offres de cession à l’amiable pour le compte de l’Etat tunisien les biens immobiliers suivants et ce, au plus offrant :

*La Résidence de Maître « La Cascade» – Appel d’Offres n° 02/2016
La demeure est située sur les hauteurs de la colline de Gammarth, avec une vue imprenable sur la plage de La Marsa, la falaise de Sidi-Bou-Said et la falaise de Gammarth.

*5 biens immobiliers – Appel d’Offres n° 04/2016
I- Villa Marie Rose Vita – Carthage Hannibal

II – Villa Alchifa – La Marsa Gammarth

III- Appart. Comart 11 – Yasmine Hammamet

IV- Appart. Comart 12 – Yasmine Hammamet

V- Appart. Comart 13 – Yasmine Hammamet

*La Résidence «Marina 44» – Appel d’Offres International n° 05/2016
La  résidence est nichée au centre de la Marina Yasmine Hammamet ; elle débouche directement sur le plan d’eau et le port de plaisance.

*4 biens immobiliers (en lots séparés) à Gammarth, Hammamet et Hammam Sousse-  Appel d’Offres n° 06/2016
I- Villa la convalescence – La Marsa

II – Villa Jinene – Mrezga Hammamet

III – Lot Gammarth 51 – Résidence les côtes de Carthage

IV- Lot Sahloul 33 – Lotissement AFH « Sahloul C » Hammam Sousse

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