Le Conseil du Marché Financier a accordé son visa au prospectus d’Offre à Prix Ferme, de Placement Global et d’Admission au Marché Principal de la cote de la Bourse des actions de la société CITY CARS.
L’introduction de la société CITY CARS au marché principal de la cote de la Bourse s’effectuera par la mise sur le marché de 4 050 000 actions d’une valeur nominale de 1 dinar chacune, représentant 30% du capital de la société et ce, dans le cadre :
– D’une Offre à Prix Ferme (OPF) de 1 498 500 actions au public, représentant 37% du total des actions offertes et 11,10% du capital de la société, centralisée auprès de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis ;
– D’un Placement Global de 2 551 500 actions, représentant 63% du total des actions offertes et 18,90% du capital de la société auprès d’investisseurs désirant acquérir au minimum pour un montant de 250 000 dinars, centralisé auprès d’un syndicat de placement composé par les intermédiaires en Bourse AXIS CAPITAL BOURSE, TUNISIE VALEURS et MENA CAPITAL PARTNERS, et dirigé par AXIS CAPITAL BOURSE, désigné comme établissement chef de file.
Il est à préciser que les membres du syndicat de placement doivent transmettre quotidiennement au chef de file les quantités et les identités des donneurs d’ordre. Le placement global sera réalisé aux mêmes conditions de prix que l’Offre à Prix Ferme. Les donneurs d’ordre dans le cadre de ce placement s’engagent à ne céder aucun titre en Bourse pendant les 6 mois qui suivent la date de la première cotation en Bourse, puis à l’issue de cette période et pendant les 6 mois suivants, 50% des titres seront libres à la vente.
