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L’ouverture des plis de l’offre sur les actions Tunisie Valeurs, opérée le mardi 18 septembre 2018, fait ressortir que l’Offre à Prix Ferme (OPF), portant sur 604 572 actions (soit 86% de l’offre et 30% du capital), a été sursouscrite 11,2 fois par environ 3 886 souscripteurs.
Par ailleurs, quatre investisseurs ont participé au Placement Privé par l’acquisition de la totalité de la quantité offerte, soit 100 000 actions (représentant 14% de l’offre et 5% du capital). Les 20 000 actions réservées au personnel de la société (1% du capital) ont été totalement souscrites. Notons que les résultats définitifs de l’offre seront annoncés par la Bourse de Tunis, le lundi 24 septembre 2018.

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Partner Investment, société de participation créée par Poulina Group Holding, qui détenait 899.999 Actions et droits de vote, soit 9,99% du capital de Tunisie Leasing, a annoncé avoir franchi à la hausse le seuil de 10% du capital de la société et ce, suite à l’acquisition de 142.205 actions et droits de vote, soit 1,58% du capital de la société. Après cette acquisition, la société Partner Investment détient 1.042.204 actions et droits de vote, soit 11,58% du capital de la Tunisie Leasing.

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La société«ADWYA S.A» porte à la connaissance de ses actionnaires et du public que l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 25/05/2018 a décidé d’augmenter le capital social de la société de 936 000 dinars par incorporation de réserves, provenant de la réserve spéciale de réinvestissement prélevée sur le bénéfice de l’exercice 2017 «Réserves Spécial de Réinvestissement», et ce par l’émission de 936 000 actions nouvelles gratuites d’une valeur nominale de Un (01) dinars chacune, à raison d’Une (01) action nouvelle gratuite pour (22) actions anciennes.

Suite à cette augmentation le capital de la société «ADWYA S.A» passera ainsi de 20592 000 dinars à 21528 000dinars.

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Sept candidats ayant déposés des offres de manifestation d’intérêt pour l’acquisition de 69,15%, du capital de la banque ZITOUNA et 70%, du capital de ZITOUNA TAKAFUL. Il s’agit selon un communiqué publié sur le site Web d’Al Karama Holding de :

1- Arab Tunisian Bank(Tunisie).
2- La société Majda Tunisia (Tunisie).
3- Consortium : Amana Sarl (Tunisie) – Alfa Lux Sarl (Luxembourg) -Moulin Holding (Tunisie) – Rusd Investment Bank INC (Malysie) -Consortium Tuniso – Koweitien de Développement ” CTKD ”
(Tunisie).
4- Consortium: Super Mousse (Tunisie)- Fethi Neifar(Tunisie).
5- La banque Centrale Populaire(Maroc).
6- Consortium: Crédit Immobilier et Hôtelier ” CIH BANK ” (Maroc)-Qatar International Islamic Bank ” QIIB ” (Qatar) – Caisse de Dépôt et de Gestion ” CDG ” (Maroc).
7- Coris Holding (Burkina Faso).
La liste des candidats pré-qualifiés sera annoncée après la finalisation des travaux de
dépouillement des offres.

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L’Etat Tunisien et la société Al Karama Holding envisagent de céder, sur appel d’offres international, la totalité de leurs participations en un seul bloc d’actions, représentant 99,98% du capital de Goulette Shipping Cruise “GSC”, à un investisseur qui devra avoir la capacité
de gérer et de développer une société concessionnaire d’un port de croisières touristiques.
A cet effet, Capital African Partners Bank a été retenue comme conseiller exclusif d’Al Karama Holding pour la réalisation de l’opération de cession envisagée, a fait savoir Al Karama sur son site Web.
“Goulette Shipping Cruise” est une Société Anonyme qui a bâti le terminal de croisières de La Goulette et le Village Harbor. Elle gère en exclusivité l’activité de croisières au port de La Goulette depuis 2007, et ce pour une durée de 30 ans, qui peut être prolongé de 20 ans.
Le capital social de la Société s’élève à 10.000.000 D réparti en 100.000 actions d’une valeur nominale de 100 D chacune. En 2010, le terminal de croisières de La Goulette a accueilli près de
900.000 passagers à bord de 406 escales. Depuis fin 2012, GSC est membre de l’association de ports Med Cruise.

Le dossier de pré-qualification est disponible pour retrait à compter du 13 juin 2018 à 10h00 auprès d’Al Karama Holding. L’Investisseur pourra être soit une personne morale agissant seule, soit un consortium dirigé par un chef de file personne morale et incluant d’autres investisseurs personnes physiques ou morales.
Les investisseurs intéressés devront faire parvenir leurs dossiers de manifestation d’intérêt au plus tard le 20 juillet 2018, à 14H00 au siège d’Al Karama Holding, dans les Berges du Lac, à Tunis. La date de notification de la pré-qualification, étant le 31 juillet 2018.
Les investisseurs pré-qualifiés seront invités à retirer auprès d’Al Karama Holding le dossier d’appel d’offres (“DAO”) et le Règlement de la Data Room, le 17 août 2018, alors que l’accès à la Data Room a été fixé au 20 août 2018.

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Dans une importante opération de transaction de bloc, qui a porté sur un peu plus d’un demi-million (544 192) d’actions d’Attijari Bank, au prix unitaire de 50,5 dinars et pour un total d’environ 27 MDT, le groupe Poulina vient de signer son entrée dans le secteur bancaire.

Cette transaction de bloc ne représente certes que 1,34% du nombre total des actions de la banque cotée à la BVMT qui auraient été faites entre Poulina et le groupe Horchani dont la dernière opération a été la vente d’actions BH, mais elle intervient après une autre opération de prise de participation de Poulina dans le groupe SFBT, où elle avait investi 155,1 MDT pour prendre 4,08 % du premier brasseur tunisien.

Notons enfin que les états financiers de 2017 d’Attijari Bank ont fait état de 362 millions de dinars, en hausse de 14,2%, et un encours des dépôts record de plus de 6 milliards de dinars. A juin 2017, le résultat net était de 51,052 MDT après les 107,077 MDT de tout l’exercice 2016.

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Groupama SA a cédé ses 807.693 actions qu’elle détient dans le capital des ASSURANCES STAR (35% du capital de la compagnie) au profit de la société Groupama Holding Filiales et Participations. La transaction a été enregistrée le 27 mars 2018 au prix de 165,750 dinars l’action, soit un montant global de 133,8 millions de dinars.

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L’École supérieure privée d’ingénierie et de technologie (ESPRIT) a deux plats sur le feu en ce moment : s’exporter en Afrique subsaharienne et ouvrir son capital à un partenaire stratégique. Pour l’Afrique, la direction a des vues sur le Cameroun et la Côte d’Ivoire, pour y ouvrir des écoles ; quant à la cession, elle porte sur 30% des parts de l’entreprise, a indiqué Mohamed Naceur Ammar, président de l’école, au site Asia Times Online.

Il a précisé que le nouvel investisseur a la possibilité de racheter les actions détenues actuellement par AfricInvest. Ammar a également mis en avant les biens immobiliers de l’école au Pôle Technologique El Ghazela, qui pèseraient entre 100 et 200 millions de dollars.

Il a affirmé qu’un puissant groupe qui gère des écoles privées d’ingénierie implantées à Chicago, aux USA, tels que l’Illinois Institute for Technology (IIT), DeVry University et Laureate à Baltimore, est intéressé par le rachat des 30%. C’est le cas également, selon lui, du plus grand groupe universitaire privé d’Inde, Amity Education Group, installé à New Delhi et qui administre l’université Amity…

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L‘alliance Renault-Nissan-Mitsubishi a annoncé mercredi la mise sur pied d‘un fonds de capital risque qui prévoit d‘investir jusqu’à un milliard de dollars sur cinq ans, nous apprend Reuters.

Il s‘agit de la dernière illustration en date de la volonté des constructeurs automobiles de se doter de fonds liés à l‘innovation.

Les trois groupes estiment que ce fonds, évoqué par Reuters la semaine dernière, sera la plus important du genre dans le secteur automobile jusqu’à 2022.

L‘industrie automobile, dont le modèle traditionnel reposait sur la détention privée de véhicules, est désormais menacée par les nouvelles habitudes de consommation et l‘irruption de services de mobilité comme les véhicules en libre-service, les services de VTC de type Uber ou les plates-formes de covoiturage et de location de véhicules entre particuliers.

A ces nouveaux défis, viennent s‘ajouter ceux de la voiture électrique et de la voiture connectée.

Le fonds prévoit d‘investir 200 millions d‘euros au cours de sa première année d‘existence, dans des segments qui pourraient inclure l’électrification des véhicules, des systèmes de conduits autonome et l‘intelligence artificielle.

Le fonds, officialisé par Carlos Ghosn, le patron de l‘alliance, à l‘occasion du salon des technologies CES de Las Vegas, sera financé à hauteur de 40% par Renault, de 40% par Nissan et de 20% par Mitsubishi.

L‘investissement initial de 200 millions vient se rajouter au total de plus de 8,5 milliards d‘euros que les trois membres de l‘alliance consacrent ensemble par an aux investissements dans le recherche et développement.

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L’Assemblée Générale Extraordinaire de SERVICOM, tenue le 28 novembre 2017, a approuvé l’augmentation du capital de la Société par incorporation de réserves, et ce, par l’émission de 5 937 000 actions nouvelles gratuites attribuées à raison d’une (1) action nouvelle pour une (1) action ancienne, portant ainsi le capital de 5 937 000 dinars à 11 874 000 dinars. Les actions nouvelles gratuites porteront jouissance à partir du 1er janvier 2017. La date de détachement des droits d’attribution est fixée au 27 décembre 2017. Le capital social sera ainsi fixé à la somme de Onze Millions Huit Cent Soixante Quatorze Mille (11.874.000) Dinars, divisé en Onze Millions Huit Cent Soixante Quatorze Mille (11.874.000) actions d’un (1) Dinar chacune, intégralement souscrites et entièrement libérées.

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Mohamed Frikha a déclaré avoir cédé le 30 novembre 2017 (via une transaction de bloc) 1 318 000 actions Telnet, représentant 11,95% du capital de Telnet Holding au prix unitaire de 6 dinars, soit un montant total de 7,908 millions de dinars. A la date de la dernière AGO du 30 juin 2017, Frikha détenait 1 361 050 actions Telnet Holding, soit 12,34% du capital. Suite à cette cession, il ne détient directement que 43 050 actions Telnet Holding, soit 0,39% du capital. En conséquence, Frikha a annoncé, le même jour, avoir franchi à la baisse les seuils de 10 et 5%. Toutefois, les 1 318 000 actions cédées ont été acquises par la société Hikma Participations, laquelle rappelons-le a racheté à la CTKD 20,69% du capital de TELNET le 23 juin 2017. La société Hikma Participations porte ainsi sa participation dans le capital de Telnet Holding à 32.64%.

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La société PARTNER INVESTMENT, filiale à hauteur de 100% de POULINA GROUP HOLDING, a déclaré avoir acquis 10 100 actions PGH le 21 novembre 2017 au prix moyen pondéré de 9,883 dinars, soit un montant de 99 826,920 dinars, cédé 10 170 actions PGH le 24 novembre 2017 au prix moyen pondéré de 9,790 dinars, soit un montant de 99 564,300 dinars, cédé 80 600 actions PGH le 28 novembre 2017 au prix moyen pondéré de 9,720 dinars représentant la somme de 783 432,000 dinars.
Parallèlement, la Société NUTRIMIX, filiale de PGH à hauteur de 99,95% (pourcentage d’intérêt au 30 juin 2017), a déclaré avoir acquis 105 803 actions PGH, soit 0,1% du capital réparti comme suit : 14 646 actions le 24 novembre 2017 au prix moyen pondéré de 9,791 dinars, soit un montant de 143 397,720 dinars ; 5 739 actions le 27 novembre 2017 au prix moyen pondéré de 9,754 dinars pour un montant total de 55 978,020 dinars ; 85 418 actions le 28 novembre 2017 au prix moyen pondéré de 9,720 dinars pour un montant total de 830 237,940 dinars.

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Dans une déclaration de franchissement de seuil, Habib Kamoun, qui est membre du conseil d’administration de la Banque de Tunisie (BT), annonce désormais détenir 6,32 % du capital d’Attijari Leasing, une filiale d’Attijari Bank. A la date du 9 octobre dernier, Kamoun ne détenait que 3,96 % de la filiale leasing de la banque marocaine de droit tunisien. Les nouvelles actions ont été achetées par souscription à la dernière augmentation du capital de la société de leasing. L’homme d’affaires déclare par ailleurs qu’il envisage de poursuivre l’acquisition et la cession de nouvelles actions.

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Le fonds d’investissement «Blakeney LLP», basé à Londres, annonce ce vendredi 24 novembre 2017 avoir dépassé le seuil des 5% dans le capital de l’entreprise tunisienne cotée en bourse Sah Sa, où il vient d’acquérir 2.940.912 actions. L’entreprise se dit «l’un des pionniers de l’investissement institutionnel en Afrique et au Moyen-Orient». Sur son site, il affirme «investir dans les deux régions pour le compte de quelques-unes des plus sophistiquées fondations, fonds de pension et entreprises familiales dans le monde entier».

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SANIMED a décidé, lors de sa réunion du 18 Mai 2017, d’augmenter le capital social et de le porter de 12 400 000 dinars à 13 751 600 dinars et ce, par l’augmentation de la valeur nominale qui passera de 1 dinar à 1,109 dinar. L’Assemblée Générale Extraordinaire a donné tous les pouvoirs au conseil d’administration représenté par son président pour effectuer les formalités pratiques de l’augmentation de capital et constater la réalisation de l’opération. Usant des pouvoirs qui lui ont été délégués, le Conseil d’administration de la société réuni le 19 septembre 2017, a décidé de procéder à la réalisation de l’opération par l’augmentation de la valeur nominale et ce, à partir du 10/11/2017. En conséquence, le capital social de la société SANIMED est fixé à 13 751 600 dinars réparti en 12 400 000 actions de 1,109 dinar de valeur nominale chacune et l’article 6 des statuts est modifié en conséquence.

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La Société Tunisienne de Marchés de Gros (SOTUMAG), société anonyme relevant du ministère du Commerce, a appelé ses actionnaires à une réunion extraordinaire qui se tiendra jeudi 16 novembre 2017 pour examiner la question de l’augmentation du capital de la société à 13,200 Millions de dinars (MD).
La SOTUMAG a indiqué dans un communiqué, publié sur le site de la Bourse des valeurs mobilières de Tunis (BVMT), que le capital de la société sera levé de 12MD à 13,2 MD, à travers l’émission d’un million 200 mille actions, d’une valeur nominale de 1 dinar l’action. Les nouvelles actions jouiront des droits légaux à partir du 1er janvier 2017.
Les actionnaires examineront également l’actualisation de l’article 6 du statut de la société régissant le capital de la société qui devra être à l’entour de 13,200 MD. Les actionnaires discuteront, par ailleurs, la décision d’accorder au PDG de la société ou toute personne qui le représente, toutes les prérogatives pour effectuer toutes les procédures légales concernant cette opération.
Cotée en bourse la SOTUMAG est chargée de la distribution des fruits et légumes. A la clôture de la séance du vendredi 27 octobre 2017 la valeur du titre de la société s’élevait à 2,030 dinars.

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Le chiffre d’affaires de la société Siphat, durant neuf premiers mois de 2017 (24,977 MDT), a enregistré une baisse par rapport à celui de la même période de 2016 (27,642 MDT) avec une variation de -10%.

Ainsi, le chiffre d’affaires à l’export réalisé au aux neuf premiers mois de 2017 (0,350 MDT) a enregistré une baisse de -35 % par rapport à la même période de 2016 (0,537 MDT)

Le chiffre d’affaires global réalisé au cours des neuf premiers mois de 2017 représente 52 % du chiffre d’affaires escompté au budget prévisionnel 2017 (48.000.000 DT).

L’endettement est passé de 30,9 MDT au 30 septembre 2016 à 35,1 MDT pour la même période de 2017 enregistrant ainsi une hausse de 13,6 %.

– Un crédit mobilisable de 7 MDT pour la constitution des stocks de sécurité de trois mois de matières premières et ACE et d’un mois de produits finis exigés par la circulaire du Ministère de la Santé Publique N °78 du 29 Août 2008.

– Un compte courant actionnaires ouvert au nom de la PCT, provient de l’opération de réduction du capital opérée au cours de l’exercice 2001 suite à l’introduction en bourse de la société de 6 MDT.

– Un passif courant entre crédit fournisseur et concours bancaires de l’ordre de 21 MDT.

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L’augmentation en numéraire du capital social de la SOTUVER, décidée par l’Assemblée générale Extraordinaire du 6 septembre 2016, a été réalisée par l’émission de 1 635 216 actions ordinaires de nominal un (1) dinar l’action, avec une prime d’émission de deux dinars cinq cents millimes (2,5) par action, souscrites en numéraire et libérées intégralement à la souscription. Le capital social est ainsi porté à 25 073 312 dinars divisé en 25 073 312 actions nominatives de nominal un (1) dinar.

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La production de papier Kraft et papier Cannelure (Test liner) a enregistré une augmentation respective de 18% et 16%

Deux transactions de bloc ont été réalisées à la Bourse de Tunis, le 04 octobre 2017, portant sur 6 273 159 actions SOTIPAPIER à un cours unitaire de 3,560 TND, soit un montant global de 22,33 MTND. La société Recall Holding, détenue par Monsieur Abdelkader Hamrouni, BIAT Capital Risque, UBCI Capital Développement, AMI Assurances, Union Tunisienne de Participation, et contrôlée par RECALL SARL, elle-même contrôlée par SPE Capital Partners, vient d’annoncer sa prise de participation à hauteur de 28,7% dans le capital de la société Sotipapier. Suite à cette opération, SPE Capital Partners contrôlera, directement et indirectement, 67,8% du capital de Sotipapier. Cette transaction vient dans le cadre d’un projet global de consolidation de l’actionnariat de Sotipapier qui vise le renforcement de sa position de marché en Tunisie, l’extension de son activité de collecte et de recyclage de vieux papier et le développement de ses activités à l’export.

Pour rappel, Sotipapier a obtenu, le 31 août dernier, l’accord du CMF pour procéder à une opération d’augmentation de capital de 15 millions de dinars pour financer son plan de développement. La société prévoit d’importants investissements dans son outil de production afin d’augmenter la capacité de production du TESTLINER & FLUTING et améliorer la qualité du papier fabriqué. L’opération est pilotée par BIAT Capital et CGF. Les souscriptions débuteront le 9 octobre 2017 et le prix d’émission a été fixé à 3,750 dinars l’action.

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L’AGE de la SOPAT, tenue le 14/07/2017, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux comptes, et constatant que le capital social actuellement fixé à 21.941.250 DT, divisé en 21.941.250 actions de 1 DT chacune, est entièrement libéré, a décidé de l’augmenter d’une somme de 5.920.000 DT en numéraire pour le porter ainsi à 27.861.250 DT et ce par la création de 5.920.000 actions nouvelles d’un montant nominal de 1 DT chacune moyennant une prime d’émission globale de 1.480.000. Ladite augmentation sera totalement libérée lors de la souscription. Les actions nouvelles, qui seront soumises à toutes dispositions statutaires, seront assimilées aux actions anciennes et jouiront des mêmes droits à compter de la date de la réalisation de l’augmentation du capital. Le but de cette émission est de renforcer les fonds propres de la société et rééquilibrer sa structure financière et de Financer le plan de développement gage de la croissance future.

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