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L’activité boursière a clôturé l’année 2017 sur une note positive et permis à la Bourse de Tunis d’enregistrer une bonne progression du Tunindex qui a atteint 14,45% en 2017, selon le “Bilan de l’activité Boursière durant l’année 2017” publié, vendredi, par la BVMT.
Cette performance est naturellement liée aux anticipations positives sur les résultats des entreprises cotées qui ont amélioré leurs résultats semestriels de 12% et publié des indicateurs trimestriels qui le confirment.
En 2017, le montant global des émissions effectuées par les sociétés cotées (actions + obligations) et autorisées par le Conseil du Marché Financier a atteint 946 MD pour 45 opérations. Ce montant est réparti entre 17 emprunts obligataires qui ont porté au total sur 701 MD, et 8 augmentations de capital pour 245 MD.

Tunindex : hausse de 14,45% en 2017 après une progression de 8,86% en 2016

L’indice Tunindex a enregistré en 2017 une hausse de 14,45% après une progression de 8,86% en 2016, pour clôturer à 6 281,83 points.
Après une tendance haussière amorcée en janvier et qui a culminé à son plus haut historique le 4 septembre à 6 382,25 points, le Tunindex termine le mois en repli de 2,6% pour se redresser durant les deux derniers mois de l’année. Au total, la balance des variations des cours fait ressortir 42 valeurs en hausses contre 39 baisses.
En 2017, le taux de change du dinar s’est déprécié de 21% vis-à-vis de l’euro et de 6% vis-à-vis du dollar américain. En conséquence, estimé en Euro, le Tunindex a enregistré un recul de 5,41%. En revanche, estimé en dollar, il gagne 7,73%.

L’indice Tunindex20 imite la tendance du Tunindex

Le Tunindex20, indicateur de mesure du rendement des vingt plus grandes capitalisations boursières les plus liquides sur le marché, a imité la tendance – mais de manière plus marquée – de l’indice Tunindex, avec une performance annuelle plus importante de 21,55% pour finir l’année à 2 822,58 points.
Cette bonne prestation est attribuée à la progression d’une quinzaine de valeurs et aux fortes hausses des titres Magasin General (60,79%), One Tech Holding (60%), Poulina Group Holding (53,78%), BIAT (40,39%), Attijari Bank (40,20%) et SAH (38,86%).

Deux nouvelles introductions

La Cote de la Bourse a accueilli deux nouvelles entreprises, Sanimed sur le marché alternatif, et la Société ” Atelier du Meuble Intérieurs ” portant le nombre des entreprises cotées à 81.
Sanimed s’est introduite le 1er mars 2017 au Marché Alternatif de la Cote, suite à une augmentation de capital. Cette nouvelle introduction a porté le nombre des entreprises sur le marché alternatif à 13.
Quant à la société “Atelier du Meuble Intérieurs”, elle a réalisé sa première cotation sur le marché Principal le 23 mars 2017. A l’issu de cette opération, le nombre total des entreprises cotées au marché principal est passé à 68.
Hausse de 13,22% de la capitalisation boursière du marché

A la clôture de l’année 2017, la capitalisation boursière du marché a gagné 2 552 MD et enregistré une hausse de 13,22% pour s’établir à 21 852 MD contre 19300 MD à la fin de l’année 2016.
Cette forte progression est attribuée à l’accroissement de la valorisation des poids lourds de la Cote suite aux hausses des cours, principalement, et aux émissions d’actions nouvelles : Poulina Group Holding (+562 MD), BIAT (+534 MD), Attijari Bank (+356 MD), SFBT (+340 MD), One Tech Holding (+254 MD) et SAH (253 MD).

Evolution du volume des échanges

Le volume échangé sur la cote de la Bourse a atteint 2 408 MD contre 1 741 MD en 2016, soit une hausse de 38,3%. Le volume quotidien des échanges a ainsi augmenté en 2017 au niveau de 9,6 MD contre 6,9 MD en 2016.
Les dix valeurs les plus actives sur la Cote ont accaparé un volume de 1 678 MD, représentant 69,7% du volume traité sur les titres de capital : Délice Holding (815MD), SFBT (178 MD), BIAT (175 MD), Carthage Cement (110 MD), Amen Bank (79 MD), SAH (79 MD), Euro-cycles (66 MD), Poulina Group Holding (64 MD), Sotipapier (58 MD) et Telnet (54 MD).
Par ailleurs, sur le marché Hors Cote, les capitaux échangés ont baissé de 19,2% à 64 MD contre 79 MD en 2016.

Les opérations d’enregistrement et les déclarations ont porté sur un montant de 1 008 MD contre 909 MD pour l’année 2016, en progression également de 10,9%.
Ainsi le volume global des échanges a enregistré en 2017 une hausse de 27,5% par rapport à l’année précédente pour atteindre 3 480 MD contre 2 729 MD.

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Le résultat global des sociétés cotées au titre du premier semestre 2017 a augmenté de 12% par rapport au premier semestre 2016, pour atteindre un montant de 845 MDT contre 754 MD. Ce résultat global inclut les résultats de 74 des 81 sociétés cotées. Les 7 sociétés qui n’ont pas* à ce jour publié* leurs états financiers semestriels sont les AMS, Essoukna, MIP, Siphat, Sits, STIP et Tunisair. Sur les 74 sociétés qui ont publié leurs résultats, 63 sociétés ont enregistré des résultats bénéficiaires. Les 20 sociétés qui composent le Tunindex20 ont accaparé 70% du résultat global, en croissance de 20,17%, soit un montant global de 683 MD contre 568 MD au premier semestre 2016.

  • Evolution des résultats semestriels par secteur

Dans le secteur financier, les 12 banques cotées ont réalisé un résultat global de 479 MDT au premier semestre 2017, en progression de 20,7% par rapport à la même période de 2016. Le résultat semestriel global des 7 sociétés de leasing cotées a augmenté de 28,7% par rapport à la même période de l’année 2016 pour atteindre 26 MDT contre 20 MDT.

Les 4 compagnies d’assurances cotées ont, également, affiché un résultat semestriel global en progression de 10,7% pour se situer à 34 MDT contre 31 MDT durant le premier semestre 2016. Au premier semestre de l’année 2017, le secteur financier a connu une évolution remarquable de 19,8 % par rapport à la même période de l’année 2016, avec des résultats totalisant 558 MDT contre 465 MDT.

Dans le secteur des Biens de Consommation, le résultat global du premier semestre 2017 a progressé de 6,5%. Le résultat semestriel global des 3 grands groupes opérant dans l’agroalimentaire (Poulina Group Holding, Delice Holding et SFBT) a progressé de 7% pour atteindre 183 MDT contre 170 MDT durant le premier semestre 2016. Dans le secteur des Services aux Consommateurs, le résultat semestriel global des 2 enseignes de la grande distribution cotées en bourse (Monoprix et Magasin General) a fortement progressé à 12,6 MDT contre 4,6 MDT durant la même période de 2016. Dans le même secteur, le résultat semestriel global des 4 concessionnaires automobiles cotés a régressé de 18,2% pour se situer à 26,2 MDT contre 32,1 MDT durant la période comparable de 2016. Pour le secteur des industries, le résultat semestriel global, en forte baisse, bascule en déficit de 14,2 MDT après avoir réalisé 5,9 MDT durant le premier semestre 2016, et ce, malgré un bon comportement du résultat global des sous-secteurs biens et services industriels qui a progressé de 29,8%. Trois autres secteurs ont réalisé des contre-performances, à savoir les services aux consommateurs, les industries et les Télécommunications. Au niveau des sous-secteurs, 9 ont affiché des performances positives. Les meilleures performances reviennent aux sous-secteurs Biens et Services Industriels (29,8%), Banques (20,7%) et Services financiers (18,7%). 2 sous-secteurs ont réalisé des contre-performances, à savoir la distribution et les Bâtiments et matériaux de construction.

  • Evolution des résultats semestriels par société

Après ASSAD qui a réalisé la plus forte croissance du résultat durant la période sous revue avec 3,3 MDT contre 0,507 MDT en 2016, les plus importantes hausses de résultat ont été réalisées par Adwya (371,3%), Telnet Holding (+334,3%), BNA (+253%), CIL (+152,2%), Magasin Général (+78,7%), Sotuver (67,1%) puis Tuninvest Sicar (49,5%).

Les plus fortes baisses de résultats ont touché la BTE (-88%), la Wifak International Bank (-87%), la STB (-67,8%), Servicom (-63,7%), Tawassol Group Holding (-55,1%), Land’Or (-52,5%), UADH (-42,3%) et SAM (-24,7%).

 

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Il ressort des indicateurs d’activité du second trimestre 2017 publiés par les sociétés cotées, une hausse de 9% du revenu global des sociétés cotées au titre du premier semestre de l’année en cours par rapport à la même période de l’année 2016, pour atteindre 7,2 milliards de dinars contre 6,6 milliards de dinars. La balance des évolutions des revenus, fait apparaître 60 progressions contre 20 baisses. Quant aux revenus des 20 sociétés composant le Tunindex20, soit les entreprises les plus représentatives de la cote de la Bourse, ils ont accaparé 59% du revenu global, soit 4229 MD, en croissance de 9,2% par rapport à la même période de l’année 2016.

Dans le secteur financier, les 12 banques cotées ont réalisé ensemble un produit net bancaire (PNB) en progression de 12,8% par rapport à la même période de 2016, soit 1690 MD contre 1498 MD. Le revenu net de leasing des 7 sociétés de leasing cotées a augmenté de 21,4% durant le deuxième trimestre 2017 par rapport à la période similaire en 2016 pour atteindre 172,8 MD contre 142,3 MD. Pour les 4 compagnies d’assurances cotées, les primes émises ont atteint 386 MD contre 371 MD durant le premier semestre 2016, soit une évolution de 4,2%. Pour le secteur des Biens de Consommation, le revenu global des trois grands groupes opérant dans l’agroalimentaire (Poulina Group Holding, Delice Holding et SFBT) a progressé de 9,37% durant le premier semestre 2017, pour passer de 1 498,9 MD à 1 639,3 MD.

Dans le secteur des Services aux Consommateurs, le chiffre d’affaires global des deux grandes enseignes de la distribution cotées en bourse (Monoprix et Magasin General) a évolué de 1,4% au deuxième trimestre 2017 par rapport à la même période en 2016, pour atteindre 678,5 MD contre 668,9 MD. Quant aux quatre concessionnaires automobiles côtés du secteur des services aux consommateurs (ARTES, CITY CARS, ENNAKL et UADH), ils ont vu leur chiffre d’affaires global progresser de 2,5% durant le premier semestre 2017, pour se situer à 566 MD contre 552 MD au premier semestre 2016. Durant le premier semestre de l’année 2017, huit secteurs ont accru leurs revenus. Le secteur des Matériaux de base a réalisé la plus forte progression, avec 21,3 % suivi par le secteur Pétrole et Gaz avec 13,5% contre une baisse des revenus du secteur de télécommunication de 7,2%.

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La compilation des indicateurs d’activité trimestriels au 30 juin 2016 publiés par les sociétés cotées fait ressortir une hausse du revenu global des sociétés cotées au premier semestre 2016 de 8,3% par rapport au premier semestre 2015 avec une évolution positive des revenus de 54 sociétés cotées contre 25 baisses.

Il  ressort également d’une note publiée par la bourse de Tunis que le produit net bancaire (PNB) des 12 banques cotées a progressé de 10,1% au premier semestre 2016 par rapport au premier semestre 2015. L’indice sectoriel des banques a pour sa part gagné 8,38% à la fin du premier semestre 2016.

Les revenus nets de leasing des sept sociétés de leasing cotées ont progressé de 14,55% au premier semestre 2016 par rapport au premier semestre 2015 pour passer de 124,1 millions de dinars à 142,1 millions de dinars.

Le chiffre d’affaires global des deux grandes enseignes de la distribution cotées en bourse MONOPRIX et MAGASIN GENERAL a légèrement régressé de 0,31% au premier semestre 2016 par rapport au premier semestre 2015 pour passer de 670,5 millions de dinars à 668,4 millions de dinars. Par ailleurs, les quatre concessionnaires automobiles cotés ont vu leur chiffre d’affaires global grimper de 18,28% pour passer d’environ 467 millions de dinars à 552,3 millions de dinars.

Le revenu global des trois grands groupes opérant dans l’agroalimentaire  (PGH, DELICE HOLDING & SFBT) a progressé de 9,4% pour passer de 1 370,2 millions de dinars à 1498,9 millions de dinars.

Six secteurs ont enregistré une hausse des revenus au premier semestre 2016 par rapport au premier semestre 2015. Le secteur des Télécommunications a réalisé la meilleure progression au niveau des revenus, soit (+29,2%), suivi par le secteur  des Industries (+18,9%). Trois secteurs ont réalisé des performances négatives dont la plus importante est celle du secteur Matériaux de Base (-9,7%).

Dix sous-secteurs ont réalisé des performances positives au premier semestre 2016 par rapport au premier semestre 2015. Les meilleures performances sont revenues au sous secteurs Bâtiment et Matériaux de Construction (+20,5%) et Biens et Services Industriels (+17,6%).

Parmi les trois sous-secteurs qui ont réalisé des performances négatives au premier semestre 2016 par rapport au premier semestre 2015, la plus forte baisse a concerné le sous secteur Médias (-43,6%), suivi par  la Chimie (-19,8%).

En dehors de la SITS, les plus fortes hausses de revenus ont été réalisées par ESSOUKNA (+85,2%)  SFBT (+50,3%), TGH (+47,8%) & BTE (+43,8%). Les plus fortes baisses de revenus ont touché TUNINVEST SICAR (-67,7%),  MIP (-43,6%), CELLCOM (-37,1%) & PLACEMENTS DE TUNISIE SICAF (-31,9%).

Sur les 13 indices sectoriels publiés par la Bourse, Huit (08) indices ont enregistré des performances positives à la fin du premier semestre 2016 dont la meilleure a concerné celui des Produits Ménagers et de Soins Personnels (+35,02%) tandis que l’indice de l’Automobile et Equipementiers a accusé la plus forte baisse (-27,90%).

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