Tunisie Leasing a l’aval du CMF pour son emprunt obligataire

La compagnie a obtenu le visa du CMF relatif à l’émission et à l’admission au marché obligataire de la cote de la Bourse de l’emprunt obligataire « Tunisie Leasing 2018-1« . Ce dernier est émis pour un montant de 20 Millions de Dinars, susceptible d’être porté à 30 MD, divisé en 200.000 obligations de 100 dinars de nominal, susceptibles d’être portés à un maximum de 300.000 obligations de 100 dinars de nominal. Il est constitué de deux catégories qui se présentent comme suit : Catégorie A : 7,95% et/ou TMM+2,30% brut l’an pour une durée de 5 ans; Catégorie B : 8,20% brut l’an pour une durée de 7 ans dont 2 années de grâce.
Les souscriptions à cet emprunt seront ouvertes le 27/02/2018 et clôturées sans préavis au plus tard, le 07/05/2018. Elles peuvent être clôturées sans préavis dès que le montant maximum de l’émission (30 MD) est intégralement souscrit. Les demandes de souscription seront reçues dans la limite des titres émis, soit un maximum de 300.000 obligations.
Tunisie Leasing, de par son statut d’établissement financier, est appelée à mobiliser d’une manière récurrente les ressources nécessaires au financement de ses concours à l’Economie. A ce titre, cette émission obligataire permettra à la société de financer son activité et de restructurer sa dette en lui octroyant une ressource mieux adaptée à la nature de ses interventions en termes de maturité.
La compagnie a prévu pour l’année 2018 des mises en force qui s’élèvent à 475 MD. Ces mises en force seront financées à hauteur de 120 MD par des emprunts obligataires, de 126,5 MD par des crédits bancaires et des crédits extérieurs.